理財(cái)經(jīng)理-保險(xiǎn)金信托

1.為客戶提供投資理財(cái)規(guī)劃及咨詢服務(wù)

理財(cái)經(jīng)理需要根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況和投資目標(biāo)，提供個(gè)性化的投資理財(cái)規(guī)劃，并解答客戶關(guān)于投資理財(cái)產(chǎn)品的問題。這包括為客戶提供切實(shí)的投資理財(cái)規(guī)劃，定制個(gè)性化的資產(chǎn)配置方案，以及提供相關(guān)的咨詢服務(wù)。

2.維護(hù)和拓展客戶

理財(cái)經(jīng)理需要主動(dòng)尋找、識(shí)別和拓展客戶，維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)中高端客戶，并向其他區(qū)域推薦潛在客戶或優(yōu)質(zhì)客戶。這包括在廳堂發(fā)現(xiàn)潛力客戶，必要時(shí)開展走出去營(yíng)銷活動(dòng)，以及積極向其他區(qū)域推薦潛在客戶或優(yōu)質(zhì)客戶。

3.市場(chǎng)信息收集和產(chǎn)品推廣

理財(cái)經(jīng)理需要收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息，并積極配合公司完成基金、債券、信托陽光私募等金融產(chǎn)品各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。這包括開展金融理財(cái)講座沙龍等活動(dòng)，做好客戶邀約及服務(wù)工作。

4.團(tuán)隊(duì)建設(shè)和綜合管理能力

理財(cái)經(jīng)理需要加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高團(tuán)隊(duì)整體綜合能力。這包括開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶，開發(fā)和維護(hù)機(jī)構(gòu)客戶，開展與銀行、基金公司、私募基金等金融機(jī)構(gòu)的合作，以及負(fù)責(zé)?PB業(yè)務(wù)、?股權(quán)質(zhì)押、公司企業(yè)債券、銀證通道等機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的維護(hù)與承攬。